राजा कृष्णदेव राय अपने सभी कार्यों में तेनालीराम से सलाह लेते थे और अक्सर तेनाली को अपने साथ ले जाते थे। इस कारण अन्य सभी दरबारी तेनाली से ईर्ष्या करने लगे थे। दरबारियों ने मिलकर महाराज से नाराजगी व्यक्त की। उसने अनुरोध किया कि उसे अपनी यात्रा में उसके साथ ले जाया जाए।
एक बार जब महाराजा भेष में कुछ गाँवों के दौरे पर जा रहे थे, तो उन्होंने तेनालीराम के स्थान पर कुछ अन्य दरबारियों को अपने साथ ले लिया। टहलते हुए वह एक मैदान में पहुंचा। कुछ किसान वहाँ बैठे थे और गप्पे मार रहे थे।
राजा और दरबारियों ने उन किसानों से पानी मांगा और पीने लगे। थोड़ी इधर-उधर की बातें करने के बाद, महाराज ने किसानों से पूछा, “क्या आपके राजा, महाराज कृष्णदेव राय, एक अच्छे राजा हैं?” यह सुनकर एक बूढ़ा किसान उठा और खेत से मोटा गन्ना लेकर आया। गन्ने को दिखाते हुए, पुराने किसान ने कहा कि श्रीमान हमारे राजा बिल्कुल इस गन्ने की तरह हैं।
एक गन्ने के साथ उनकी तुलना देखकर महाराजा हैरान रह गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने साथी दरबारियों से पूछा कि इसका क्या मतलब है? दरबारी एक-दूसरे को देखने लगे। तब एक दरबारी ने कहा कि किसान का मतलब है कि हमारा राजा गन्ने की तरह कमजोर है। कोई भी उन्हें एक ही झटके में उखाड़ सकता है, जैसे यह बेंत उखाड़ दिया गया हो।
दरबार की बात सुनकर राजा क्रोधित हो गया। उसने पुराने किसान से कहा – वह किस बारे में बात कर रहा है, आप भी जानते हैं कि आप किसके साथ बात कर रहे हैं।
महाराज का क्रोध देखकर बूढ़ा किसान भय से कांप उठा। तब वहां मौजूद एक अन्य पुराने किसान ने विनम्रता से कहा – महाराज, हमने आपको पहचान लिया है, लेकिन यह बहुत दुख की बात है कि आपके सहकर्मी आपको बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। आपके साथी दरबारी ने आपकी गलत व्याख्या की है। मेरे साथी किसान कहने का मतलब था कि हमारे राजा अपने विषयों के लिए अंदर से मीठे रस से भरे हुए हैं, लेकिन दुष्टों और दुश्मनों के लिए यह मोटा गन्ना है।
यह कहते हुए, बूढ़े ने अपनी नकली दाढ़ी मूंछों को हटाना शुरू कर दिया। उसे देखकर राजा के साथी चौंक गए और बोले – अरे तेनाली, आपने हमें यहां नहीं छोड़ा है।
मैं आपका पीछा करना कैसे रोक सकता हूं, अगर मैं यहां नहीं होता, तो अब आप इस गरीब गरीब किसान को मार देते।
महाराज ने कहा – तेनालीराम सही कह रहा है। अच्छा किया कि तुम हमारे बाद यहाँ आए, नहीं तो ये मूर्ख दरबारियों ने हमें पाप कर दिया होता।
गाँव वाले अब समझते हैं कि भेष बदलकर महाराज स्वयं अपने गाँव आए हैं। वह महाराज के स्वागत के लिए दौड़ा। तेनाली के चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान थी और दूसरे दरबारी शर्म से गर्दन झुकाए ज़मीन को देख रहे